Forecasting for salgspipeline: Fordel dine kræfter effektivt

I denne omfattende guide undersøger vi, hvor vigtigt det er at lave prognoser for at øge salget, og hvordan det kan gavne din virksomhed. Vi vil også lede dig gennem opsætningsprocessen, dele et eksempel fra den virkelige verden og forklare, hvordan Radiant kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af HubSpots funktioner.

Hvad er forecasting?

Forecasting er processen med at forudsige fremtidige begivenheder baseret på historiske data, tendenser og anden relevant information. Det er et vigtigt værktøj inden for forskellige områder, herunder finans, økonomi, drift og marketing, til at forudse fremtidige resultater og træffe informerede beslutninger.

Nøgleaspekter af forecasting:

Nedenfor er nogle af de vigtigste aspekter af, hvad man skal huske på, når man implementerer forecasting.

1. Dataanalyse: Det begynder ofte med at analysere historiske data for at identificere mønstre, tendenser og relationer, der kan fortsætte ind i fremtiden.
2. Metoder: Der er forskellige metoder, der bruges i forecasting, lige fra kvalitative teknikker, som ekspertvurderinger eller markedsundersøgelser, til kvantitative teknikker, som tidsserieanalyse eller regressionsmodeller.
3. Tidshorisont: forecasting kan være kortsigtede (dage til måneder), mellemlange (måneder til et par år) eller langsigtede (flere år til årtier).
4. Nøjagtighed: Nej, det kan ikke garantere 100% nøjagtighed. Derfor er det vigtigt at forstå den potentielle fejlmargin og løbende forfine forecasting-modeller baseret på nye data og resultater.
5. Løbende overvågning: Efterhånden som faktiske begivenheder udfolder sig, bør prognoser sammenlignes med virkelige resultater for at justere modeller og forbedre fremtidige forudsigelser.

Hvorfor forecasting kan hjælpe dig med at få mere salg

Forecasting er afgørende for, at B2B-virksomheder kan optimere deres salgsstrategi. Ved at forudsige fremtidige salgstendenser og kundekrav kan virksomheder træffe datadrevne beslutninger, der fører til øget omsætning. Denne funktion gør det muligt for virksomheder at estimere deres salgspipeline nøjagtigt, så de kan allokere ressourcer effektivt og identificere områder, der kan forbedres. Med bedre indsigt i potentielle salg kan virksomheder derfor udarbejde målrettede strategier for at øge konverteringsraten og øge fortjenesten.

Hvad er fordelene ved forecasting i forhold til salg?

Ud over at øge salget giver forecasting i HubSpot Sales Hub flere fordele for B2B-virksomheder:

• Forbedret beslutningstagning: Datadrevne forecasting gør det muligt for virksomheder at træffe informerede beslutninger baseret på nøjagtige salgsprognoser, hvilket reducerer risikoen for dyre fejl.
• Forbedret ressourceallokering: Med bedre indsigt i salgspipelinen kan virksomheder allokere deres ressourcer mere effektivt og fokusere på leads og muligheder med stort potentiale.
• Øget effektivitet: Det hjælper med at strømline salgsprocessen ved at identificere flaskehalse og områder, der kan forbedres, så teams kan arbejde mere effektivt.
• Konkurrencemæssig fordel: Præcis it giver indsigt i markedstendenser og kundeadfærd, hvilket giver virksomheder en konkurrencefordel i deres branche.

En trin-for-trin-guide til at sætte det op

Følg disse trin for at konfigurere forecasting:

1. Log ind på din HubSpot-konto, og klik på ikonet for indstillinger i hovednavigationslinjen.
2. I menuen til venstre skal du navigere til Objekter > forecasting.
3. Klik nu på fanen Pipelines.
4. Klik på dropdown-menuen Vælg en pipeline, og vælg den pipeline, du vil ændre.

Organiser dine aftalefaser i en af fire forecasting-kategori ved hjælp af dropdown-menuerne for kategori. Markér og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de aftalefaser, der skal inkluderes:

• Ikke forudsagt: aftaler, som er i din designede pipeline for den aktuelle periode, men som ikke er inkluderet i forecasting.
• Pipeline: aftaler med lav sandsynlighed for at blive lukket.
• Bedste tilfælde: aftaler med en moderat chance for lukning
• Commit: handler med stor sandsynlighed for at blive lukket og forpligtet til forecasting.
• Vundne aftaler: aftaler lukket inden for den forventede tidsperiode.

5. For automatisk at opdatere forecasting-kategorierne, når en aftale flytter til en anden aftalefase, skal du slå Automate forecast categories til. Denne handling opretter et workflow i dit workflow-værktøj med navnet Forecast Category Mapping for Pipeline: [name of pipeline].

6. Når du er færdig med at redigere, kan du klikke på Gem.

Dine tilbud vil nu blive kategoriseret i en af forecasting-kategorierne. Hvis du ønsker mere information om, hvad forecasting i Hubspot er, kan du kigge på HubSpots egen side.

Vil du ændre en forecasting-kategorier?

Hvis en repræsentant vurderer en deals forecasting-kategorier og finder ud af, at en anden kategori bedre repræsenterer dens sandsynlighed for at blive lukket, kan vedkommende manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel deal fra dealrecorden:

1. Naviger til “Salg” og derefter “Tilbud”.
2. Klik på navnet på en aftale.
3. Klik på “Vis alle egenskaber” i afsnittet om i venstre sidepanel.
4. Søg eller browse efter egenskaben Forecast category, og klik derefter på dropdown-menuen for at vælge en anden kategori.
5. Klik på Gem nederst til venstre.

Et eksempel, hvor det er relevant for en virksomhed

Forestil dig en B2B-softwarevirksomhed, der for nylig har udvidet sit produktudbud. Når virksomhedens salgsteam forsøger at navigere i den voksende salgspipeline, kæmper de med at identificere, hvilke leads der har størst sandsynlighed for at konvertere, og hvor de skal fokusere deres indsats. Desuden kan virksomheden hurtigt generere præcise salgsindsatser baseret på historiske data ved at implementere HubSpot Sales Hubs forecasting-funktion. Det gør det muligt for salgsteamet at prioritere de bedste leads og allokere deres ressourcer.

Hvordan Radiant kan hjælpe dig med at udnytte funktioner i HubSpot

Som HubSpot-partner har Radiant specialiseret sig i at hjælpe B2B-virksomheder med at maksimere deres brug af HubSpot. Vores team vil guide dig gennem enhver opsætningsproces og sikre, at dine forecasting indstillinger er skræddersyet til dine specifikke behov. Derudover tilbyder vi løbende support og træning for at hjælpe dit team med at mestre HubSpot-platformen og optimere dine salgsstrategier. Ved at samarbejde med Radiant kan din virksomhed fuldt ud udnytte kraften i HubSpot Sales Hub til at skabe vækst og nå dine salgsmål.

Vil du vide mere? Klik her og se, hvad Sales as a Service kan tilbyde dig.