Automatisering af salgsfaser, opgaver og leadrotation

Joakim Steenfos

31 mar, 2023

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Automatisering af salgsfaser, opgaver og leadrotation

Effektiv styring af din salgspipeline er afgørende for succes, og HubSpots automatiseringsværktøjer, herunder Deal Stage, Task og Lead Rotation, kan forbedre dit salgsteams effektivitet. I denne introduktion vil vi udforske disse tre nøglefunktioner, skitsere deres funktioner og fordele og diskutere, hvordan de problemfrit kan integreres med eksisterende arbejdsgange for at optimere salgspræstationen og skabe omsætningsvækst.

Hvorfor automatisering af salgsfaser, opgaver og leadrotation kan hjælpe dig med at få flere salg

Salg er en kompleks proces, der kræver koordinering af forskellige teams og afdelinger i en virksomhed. HubSpot Sales Hub tilbyder en række funktioner, der kan hjælpe med at strømline salgsprocessen og øge omsætningen. En af disse funktioner er Deal Stage, Task og Lead Rotation Automation.

Med denne automatisering kan sælgere nemt administrere deres leads, opgaver og aftaler ved at automatisere processen med at tildele og opdatere disse elementer. Det kan være med til at spare tid og sikre, at alle leads bliver plejet ordentligt og bevæger sig gennem salgstragten. Dit salgsteam vil simpelthen blive mere effektivt ved at bruge denne funktion.

Hvad er fordelene ved automatisering af salgsfaser, opgaver og leadrotation i forhold til salg?

Fordelene ved at bruge Deal Stage, Task og Lead Rotation Automation er mange. For det første kan sælgere spare værdifuld tid ved at automatisere processen med at tildele opgaver og leads. Det betyder, at de kan fokusere deres kræfter på vigtigere opgaver som at lukke aftaler og opbygge relationer med kunderne.

Desuden kan denne automatisering være med til at sikre, at alle leads bliver plejet korrekt og flyttet gennem salgstragten. Det kan være med til at øge konverteringsraten og i sidste ende føre til flere salg.

En anden fordel ved denne automatisering af deal stage, task og lead rotation er, at den kan hjælpe med at strømline kommunikationen mellem teams og afdelinger. Ved at automatisere processen med at tildele opgaver og leads er der mindre plads til misforståelser eller fejl. Det kan være med til at sikre, at alle er på samme side og arbejder mod de samme mål.

En trin-for-trin-guide til at sætte det op

  1. Gå ind på din HubSpot-konto, og klik på ikonet for indstillinger i hovednavigationslinjen. Naviger til Objects > Deals i menuen i venstre side, og klik derefter på fanen Pipelines.
  2. Vælg en pipeline, der skal automatiseres, fra dropdown-menuen i afsnittet “Vælg en pipeline”, og klik på fanen Automatiser. For automatisk at oprette en opgave i en bestemt aftalefase skal du klikke på + Opret workflow i kolonnen for aftalefase.
  3. Tilpas opgavedetaljerne i højre panel ved at følge disse trin:
    • Titel: Indtast opgavens navn, og tilføj et deal token, hvis det ønskes.
    • Deadline: Vælg mellem “Straks” eller “På en bestemt dato” for deadline.
    • Påmindelse via e-mail: Indstil en dato og et tidspunkt for påmindelsen, hvis det er nødvendigt.
    • Bemærkninger: Giv en kort beskrivelse af opgaven.
    • Type: Vælg mellem E-mail, Opkald eller Opgave.
    • Associer med optegnelser: Vælg relaterede poster til opgavetilknytning.
    • Prioritet: Sæt opgavens prioritet til høj, hvis det er relevant.
    • Tildel opgave til: Vælg “Dealens eksisterende ejer” eller en “Specifik bruger”.
    • Hvilken ejer? Vælg standard Deal owner property, brugerdefineret HubSpot user property eller en specifik bruger.
  4. Klik på Gem for at afslutte opsætningen af opgaveautomatiseringen.

Et eksempel, hvor det er relevant for en virksomhed

Lad os sige, at du arbejder for en B2B-softwarevirksomhed, der sælger en række produkter til andre virksomheder. Du har et stort salgsteam, der er ansvarligt for at håndtere hundredvis af leads på et givet tidspunkt. Uden automatisering kan det være svært at sikre, at alle leads bliver ordentligt plejet og flyttet gennem salgstragten.

Ved at bruge Deal Stage, Task og Lead Rotation Automation kan du automatisere processen med at tildele opgaver og leads til sælgere. Det kan være med til at sikre, at alle leads bliver plejet ordentligt og bevæger sig gennem salgstragten, hvilket i sidste ende kan føre til flere salg.

Desuden kan denne automatisering hjælpe med at strømline kommunikationen mellem teams og afdelinger. Ved at automatisere processen med at tildele opgaver og leads er der mindre plads til misforståelser eller fejl. Det kan være med til at sikre, at alle er på samme side og arbejder mod de samme mål.

Sådan kan Radiant hjælpe dig

Hvis du ønsker at udvide din virksomhed og drage fordel af alt, hvad HubSpot Sales Hub har at tilbyde, så er Radiant den perfekte partner for dig. Som HubSpot-partner har vi den ekspertise og erfaring, der er nødvendig for at hjælpe dig med at implementere og optimere HubSpots salgsautomatiseringsfunktioner.

Vi kan hjælpe dig med at opsætte Deal Stage, Task og Lead Rotation Automation samt andre funktioner i HubSpot-platformen. Du kan kontakte os direkte her: Kontakt.

Har du nogle spørgsmål, eller vil du høre hvordan Radiant kan hjælpe dig?

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan booste dit salg eller optimere jeres salg, marketing og CS i HubSpot

Lignende webinarer

Måske er du også interesseret i…