HubSpot Sales Hub tilbyder en række funktioner, der kan hjælpe dig med at opnå det, herunder Record Customization. Med Record Customization kan du skræddersy din salgspipeline og CRM til dine specifikke behov, så du sikrer, at du sporer de rigtige oplysninger og optimerer dit workflow.
Hvad er en HubSpot Record?
En HubSpot record henviser til en individuel post eller et datapunkt i HubSpot. Hver record repræsenterer en bestemt enhed, f.eks. en kontakt, virksomhed, aftale eller billet, og indeholder relevante oplysninger om denne enhed. Man kan derfor sige, at en record er alle dine data i HubSpot.
Typer af Hubspot records
Her gennemgår vi nogle af records i HubSpot.
- Kontakt records: Repræsenterer en individuel person og indeholder oplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer og andre relevante datapunkter. Den sporer også interaktioner og engagement med den pågældende person, f.eks. åbning af e-mails, besøg på hjemmesiden og indsendelse af formularer.
- Virksomhed records: Repræsenterer en virksomhed eller organisation. Den indeholder detaljer som virksomhedens navn, branche, størrelse og omsætning. Flere kontakt records kan knyttes til en enkelt virksomhed record.
- Deal Record: Repræsenterer et potentielt salg eller en indtægtsmulighed. Den indeholder oplysninger om aftalens værdi, fase (f.eks. prospektering, forhandling, afsluttet), tilknyttede kontakter og tidslinje.
- Ticket record: Brugt i kundeservice- og supportscenarier repræsenterer en ticket record et kundeproblem, en forespørgsel eller en anmodning. Den sporer status, prioritet og løsning af sagen.
- Brugerdefinerede objekter: Ud over de almindelige records giver HubSpot brugerne mulighed for at oprette brugerdefinerede objekter. Det er skræddersyede datastrukturer, som virksomheder kan definere ud fra deres unikke behov.
Hvorfor kan Record Customization hjælpe dig med at få mere salg?
Record Customization er en nøglefunktion, der giver dig tilladelse til at tilpasse felter og faser i din salgspipeline samt de oplysninger, du indsamler fra potentielle kunder og kunder. Denne funktion kan hjælpe dig med at få mere salg ved at sikre, at du har de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt, så du kan skræddersy din salgstilgang og lukke aftaler mere effektivt.
Hvad er fordelene ved Record Customization i forhold til salg?
Der er flere fordele ved at bruge Record Customization i HubSpot.
- For det første kan du tilpasse de felter, der vises i hver posttype, så du kan spore de oplysninger, der er vigtigst for din salgsproces.
- For det andet kan du skræddersy din salgspipeline, så den passer til din unikke proces og sikrer, at du sporer dine aftaler på en måde, der er effektiv og virkningsfuld.
- Endelig kan du bruge Record Customization til at sikre, at du indsamler de rigtige oplysninger fra potentielle kunder og kunder, hvilket kan hjælpe dig med at personliggøre din salgstilgang og lukke aftaler mere effektivt.
Sådan administrerer du records i HubSpot
Records i Hubspot er en vigtig del af platformen, og du er nødt til at administrere dem for at bruge din HubSpot fuldt ud.
Adgang til records
- For kontakter: Gå til sektionen Kontakter, og vælg ‘Kontakter’.
- For virksomheder: Gå til Kontakter, og vælg derefter ‘Virksomheder’.
- For tilbud: Gå til salgssektionen, og vælg ‘Tilbud’.
- For billetter: Gå til Service-sektionen, og vælg ‘Billetter’.
- For brugerdefinerede objekter: Under Kontakter skal du vælge det specifikke brugerdefinerede objekt, du er interesseret i.
Forståelse af Record-grænsefladen
- Venstre panel: Denne sektion tilbyder handlinger, du kan udføre på record, og viser records vigtigste detaljer. For kontakter giver det også kommunikationspræferencer og webinteraktioner.
- Det centrale panel: Det er her, du finder en kronologisk log over aktiviteter relateret til posten og et øjebliksbillede af vigtige associationer og attributter.
- Højre panel: Her kan du se hurtige forhåndsvisninger af records, der er knyttet til den aktuelle, og eventuelle vedhæftede filer. Afhængigt af din HubSpot-plan kan du også finde yderligere værktøjer her.
Ændring af en records
- Handlinger og detaljer: Til venstre finder du muligheder for at ændre recordens vigtigste detaljer. Brug blyantsikonet til at foretage ændringer.
- Aktivitetslog: Den centrale sektion giver et kronologisk overblik over alle aktiviteter, der er knyttet til recorden. Du kan sortere, søge og administrere disse aktiviteter efter behov.
- Oversigt over øjebliksbillede: Dette giver et kortfattet resumé af postens nøgleoplysninger, seneste handlinger og tilknyttede records.
Et eksempel, hvor det er relevant for en virksomhed
Record Customization kan være relevant for enhver B2B-virksomhed, der ønsker at optimere sin salgsproces. For eksempel kan en softwarevirksomhed bruge ‘Record Customization’ til at spore de specifikke funktioner og integrationer, som hver kunde er interesseret i, så deres salgsteam kan skræddersy deres tilgang og lukke aftaler mere effektivt. Alternativt kan en produktionsvirksomhed bruge Record Customization til at spore de specifikke produktspecifikationer og tidsfrister, som hver kunde kræver, for at sikre, at de leverer de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt.
Sådan kan Radiant hjælpe dig
Radiant er en HubSpot-partner i topklasse, som kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af HubSpot og dens funktioner, herunder Record Customization. Som eksperter i marketingautomatisering, HubSpot-implementering/migrering og salgsaktivering kan Radiant hjælpe dig med at tilpasse din HubSpot-konto til dine specifikke behov og sikre, at du bruger platformen til sit fulde potentiale.
