Introduktion
I nutidens hurtige forretningsverden er organisationer nødt til konstant at stræbe efter højtydende resultater for at holde trit med konkurrenterne. En måde at opnå dette på er ved at bruge de rigtige værktøjer og teknologier til at administrere og organisere dine data. I denne artikel vil vi se nærmere på HubSpot Required Fields, en funktion, der hjælper organisationer med at sikre, at vigtige data bliver indsamlet og organiseret korrekt. Og endnu vigtigere, at deal- og/eller ticket-processer følger jeres skræddersyede best practice.
Hvad er HubSpots required fields (obligatoriske felter)?
HubSpot Required Fields er en funktion, der giver organisationer mulighed for at specificere, hvilke datafelter der er nødvendige for hver kontakt, virksomhed eller aftale i deres HubSpot-konto. Det betyder, at når en ny kontakt, virksomhed eller aftale oprettes, skal brugeren udfylde de angivne felter, før posten kan gemmes. Det sikrer, at man ikke går glip af vigtige oplysninger, og at data er organiseret på en ensartet måde i hele organisationen. For det andet kan du indstille nødvendige egenskaber for specifikke aftale- og billetfaser, hvilket betyder, at de krævede data bliver kontekstuelle for det procestrin, din kunde/lead befinder sig i, hvilket hjælper med at stræbe efter best practice-processer.
Fordele ved at bruge HubSpot Required Fields
Der er flere fordele ved at bruge HubSpot Required Fields. For det første hjælper det organisationer med at sikre, at vigtige data indsamles og organiseres korrekt. Det er vigtigt for at kunne føre nøjagtige optegnelser og sikre, at man ikke går glip af vigtige oplysninger, så man kan få indsigt og rapportere. For det andet materialiserer procestilpasningen af de nødvendige egenskaber centrale aspekter af din best practice for hvert trin.
For det andet kan HubSpot Required Fields hjælpe organisationer med at spare tid og forbedre produktiviteten. Ved at sikre, at vigtige data indsamles og organiseres korrekt, kan brugerne undgå at skulle gå tilbage og opdatere registreringer senere, hvilket kan være tidskrævende.
Sådan bruger du HubSpots required fields:
Det er nemt og ligetil at bruge HubSpot Required Fields til oprettelse af poster. Her er en trin-for-trin-guide til, hvordan du kommer i gang:
- Log ind på din HubSpot-konto, og gå til indstillingssiden.
- Klik på fanen “Egenskaber”, og klik derefter på fanen “Kontakter”, “Virksomheder” eller “Tilbud”, afhængigt af hvilken type post du vil angive obligatoriske felter for.
- Klik på den egenskab, du vil gøre obligatorisk, og vælg derefter “Obligatorisk” i dropdown-menuen.
- Gentag denne proces for alle andre egenskaber, du ønsker at gøre obligatoriske.
Hvem bruger HubSpots required fields?
HubSpot Required Fields bruges af en bred vifte af organisationer, herunder B2B-virksomheder inden for SaaS, finans, professionelle tjenester og teknologibranchen. Disse virksomheder er afhængige af funktionen for at sikre, at vigtige data indsamles og organiseres korrekt, og for at opretholde konsistente data på tværs af deres konto, samt strømline processer, der muliggør bedste praksis.
Eksempel på brug af HubSpot Required Fields
Forestil dig, at du er salgschef i en B2B-teknologivirksomhed. Du bruger HubSpot til at styre din salgspipeline og spore dine aftaler. En af de vigtigste oplysninger, du skal holde styr på, er budgettet for hver aftale.
For at sikre, at disse oplysninger altid indsamles og organiseres korrekt, kan du bruge det til at gøre feltet “Budget” obligatorisk i bestemte faser af aftalen. Det betyder, at når en aftale går videre til de relevante faser, skal brugeren udfylde budgettet, før aftalen kan gå videre. Det sikrer, at budgetoplysningerne altid registreres og organiseres ensartet på tværs af din organisation.
Klik her for at læse mere om, hvordan Radiant bruger Hubspot til at øge væksten.
Radiant Rating og Anbefaling
8/10 – ret godt! Du sparer ikke kun tid, du skaber også grundlaget for indsigt og muliggør best practice for hver fase.
Krav:
Et startabonnement i HubSpot.
