Scheduled workflows I HubSpot: Automatiser simple opgaver

Joakim Steenfos

25 aug, 2023
Scheduled workflows I HubSpot: Automatiser simple opgaver

Scheduled workflows, et simpelt, men virkelig nyttig funktion i HubSpot. Denne funktion er afgørende for dem, der arbejder med HubSpot og især HubSpot Operations Hub.

Hvad er scheduled workflow-triggere?

Scheduled Workflow Triggers i HubSpot er en kraftfuld automatiseringsfunktion, der giver dig mulighed for at planlægge workflows, så de gentages med regelmæssige, forudbestemte intervaller. Det betyder, at posterne først vil blive registreret i workflowet, når den planlagte dato er nået. Workflows kan planlægges til at køre på en bestemt dag i ugen eller måneden. Du kan f.eks. oprette et workflow til at sende interne påmindelser ud kl. 7 hver torsdag eller den 28. i hver måned.

Fordele ved scheduled workflow triggere

Nogle af fordelene ved Scheduled Workflow Triggers i HubSpot er blandt andet:

  • Automatisering: Scheduled Workflow Triggers automatiserer gentagne opgaver og frigør tid til mere strategiske aktiviteter.
  • Præcision: Du kan planlægge workflows til at køre på bestemte tidspunkter og dermed sikre, at opgaverne udføres præcis, når der er behov for det.
  • Fleksibilitet: Funktionen understøtter daglige, ugentlige, månedlige og årlige tidsplaner, hvilket giver fleksibilitet til at opfylde din virksomheds behov.

Hvad kan en trigger være?

I forbindelse med automatisering og workflows er en trigger en begivenhed eller betingelse, der igangsætter et foruddefineret sæt handlinger. Triggere er afgørende for automatisering af processer, da de bestemmer, hvornår en bestemt arbejdsgang eller automatisering skal starte. Her er nogle almindelige typer af udløsere:

  1. Indsendelse af formular: Aktiveres, når en bruger indsender en formular på et website eller en landingsside.
  2. E-mail-engagement: Triggere kan indstilles baseret på e-mailhandlinger, f.eks. når en modtager åbner en e-mail, klikker på et link i e-mailen eller afmelder sig.
  3. Besøg på websider: Igangsætter handlinger, når en bruger besøger en bestemt side eller et sæt af sider på et website.
  4. Lead-scoring: Udløses, når et lead når en bestemt score, hvilket indikerer, at de måske er klar til salgsengagement.
  5. Datobaseret: Aktiveres på bestemte datoer eller baseret på en datoegenskab, f.eks. en kontakts fødselsdag eller dato for fornyelse af abonnement.
  6. Ændring i kontaktegenskab: Sættes i gang, når en specifik egenskab for en kontakt ændres, f.eks. når deres livscyklusstadie ændres fra ‘Lead’ til ‘Customer’.
  7. Engagement på sociale medier: Udløser baseret på handlinger på sociale medieplatforme, som når et opslag får et bestemt antal likes eller delinger.
  8. CRM-aktiviteter: På platforme som HubSpot kan triggere være baseret på CRM-aktiviteter, f.eks. når en aftale når et bestemt stadie, eller når en ticket lukkes.
  9. Eksterne integrationer: Triggere kan også indstilles baseret på begivenheder fra tredjepartsværktøjer, der er integreret med platformen, som når en betaling behandles, eller når en ny begivenhed føjes til en kalender.
  10. Manuel tilmelding: Brugere kan manuelt tilmelde kontakter eller tilbud til et workflow, hvilket effektivt fungerer som en manuel trigger.
  11. Chat-interaktioner: Triggere baseret på interaktioner i et chatværktøj, f.eks. når en bruger stiller et specifikt spørgsmål eller interagerer med en chatbot.
  12. Handlinger i e-handel: På e-handelsplatforme kan triggere være baseret på handlinger som at forlade en indkøbskurv, købe et produkt eller nå en bestemt købsværdi.
  13. Planlagt: Som tidligere nævnt kan workflows udløses, så de kører med regelmæssige, forudbestemte intervaller.

Dette er blot nogle få eksempler, og de specifikke triggere, der er tilgængelige, kan variere afhængigt af den platform eller det værktøj, der bruges. Nøglen er at identificere de begivenheder eller forhold, der er mest relevante for den ønskede automatisering, og sætte triggere op i overensstemmelse hermed.

Hvem bruger Scheduled Workflow Triggers?

Scheduled workflow triggers bruges af en bred vifte af fagfolk, herunder marketing– og salgsteams, kundeservicemedarbejdere og driftschefer. I bund og grund kan alle, der har brug for at automatisere opgaver baseret på en bestemt tidsplan, drage fordel af denne funktion.

Hvorfor bruge Scheduled Workflow Triggers i HubSpot?

Brug af Scheduled Workflow Triggers i HubSpot kan forbedre din virksomheds drift betydeligt. Det giver dig mulighed for at automatisere processer og sikre, at vigtige opgaver ikke bliver overset og bliver udført på de mest hensigtsmæssige tidspunkter. Det øger ikke kun effektiviteten, men hjælper også med at opretholde en ensartet drift, hvilket fører til bedre resultater og bedre kundeoplevelser.

Har du nogle spørgsmål, eller vil du høre hvordan Radiant kan hjælpe dig?

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan booste dit salg eller optimere jeres salg, marketing og CS i HubSpot

Lignende webinarer

Måske er du også interesseret i…

International Telemarketing

International Telemarketing

International telemarketing åbner døren for, at du kan nå ud over dit lokale marked og engagere sig direkte med ...